Der etwa elfjährige Junge Sanpei Hinomoto hasst die Schule. Lernen macht ihm, im Gegensatz zu seinen zwei fleißigen Geschwistern, keinen Spaß und stattdessen träumt er lieber vor sich hin oder spielt mit seinen Freunden: Insekten, Würmern, Schlangen und andere Tiere. Dass er die ab und zu auch mit ins Klassenzimmer nimmt, macht ihn dementsprechend unbeliebt bei seinen Lehrern und Mitschülern. In den Pausen sitzt er stets alleine und auf dem Nachhauseweg wird er von anderen Schülern verprügelt. Viel rosiger schaut es in Sanpeis Leben auch nicht aus, wenn er nach Hause kommt. Dort tadeln ihn seine Eltern ständig wegen seiner schlechten Noten und seiner Sonderbarkeit, der Vater schlägt ihn gar.

Sanpei sucht sich ein neues Zuhause, einen Zufluchtsort – die örtliche Müllhalde. In dieser gräbt er sich eine Höhle, in der er sich um verwahrloste Hunde und Katzen, um Schlangen und um Insekten kümmert. Tiere aller Art sind Sanpeis große Leidenschaft, sie sind für ihn der Ersatz für die Menschen. Und so hat es eine gewisse Ironie, dass gerade ein Insekt einen fatalen Schicksalsschlag in Sanpeis Leben bringt. Als er eines Tages erbrechen muss, kommt im Erbrochenen ein Wurm zum Vorschein. Als er diesen hochhebt, sticht der Wurm Sanpei prompt mit dem Stachel in den Finger. Sanpei fällt augenblicklich in Ohnmacht. Als er aufwacht, beginnt eine Periode voller Schmerz.

Sanpei verwandelt sich nach und nach, unter großem Leiden, selbst in einen Wurm. Zunächst verliert er Arme und Beine, sein Gesicht wird entstellt. Schließlich löst er sich mittels Häutung von seinem alten Körper los und die Verwandlung ist vollzogen: der Junge ist nun ein Wurm, ein gigantisches Insekt. Seine Familie ist schockiert und angeekelt von Sanpeis Verwandlung und beschließt schlussendlich gar, ihn zu vergiften und den toten Wurm im Garten zu vergraben. Doch niemand ahnt, dass Sanpei tief unter der Erde noch am Leben ist und fortan ein tristes Leben in vollkommener Einsamkeit führen muss…

Im Gegensatz zum zehn Jahre später entstandenen, ersten Band der Hino Horror-Reihe, Red Snake geht das Sonderbare, der „Horror“, wenn man so will, hier von der Hauptfigur aus. Sanpeis Verwandlung wird detailreich und intensiv geschildert. Dass Sanpei anfangs aber ein normaler Junge ist, der durch seine Träumerei und durch seine Affinität zu kleinen Tieren zum Außenseiter wird, und dass die ganze Geschichte nur aus seiner Sicht geschildert wird, bringt den Leser dazu, mit dem Protagonisten zu sympathisieren und sich mit ihm zu identifizieren.